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巨丰投顾:午间看盘:权重股夺话语权 创业板领跌两市


  【盘面简述】
  早盘,两市低开后震荡整理,权重股表现较强,上证50创新高,创业板领跌。盘面上,保险、钢铁、航天军工、煤炭、券商等行业涨幅居前;题材股方面,高送转、草甘膦、食品安全、稀土永磁、航母概念等涨幅居前。5月以来,大盘走出三重底的形态,中级反弹逐步展开,沪指已站上3200点,建议投资者低吸半年报高增长个股。
  【板块方面】
  券商板块震荡走高:山西证券继续领涨,东方证券、西南证券、西部证券涨逾4%。保险股大涨2%,再创新高:西水股份、天茂集团涨3%,中国太保、新华保险、中国平安涨1%。
  【巨丰观点】
  早盘,两市低开后震荡整理,权重股表现较强,上证50创新高,创业板领跌。盘面上,保险、钢铁、航天军工、煤炭、券商等行业涨幅居前;题材股方面,高送转、草甘膦、食品安全、稀土永磁、航母概念等涨幅居前。
  政策扶持商业养老保险,保险股盘中大涨2%,再创新高:西水股份、天茂集团涨3%,中国太保、新华保险、中国平安涨1%。券商板块震荡走高:山西证券继续领涨,东方证券、西南证券、西部证券涨幅居前。
  早盘,军工板块走强,华舟应急触及涨停。杰赛科技、航天长峰、航天电子、四创电子、奥普光电、*ST宝实、航发动力、航天动力、航天晨光、航天科技等个股涨超3%。消息上,7月7日,国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会,启动首批41家军工科研院所转制工作。
  涨价概念继续强势:钢铁板块,三钢闽光涨停本钢板材、八一钢铁、中原特钢等涨4%;煤炭板块山西焦化冲板,永东股份、阳泉煤业、宝泰隆涨5%;有色金属板块,正海磁材、洛阳钼业、五矿稀土冲击涨停,锡业股份、东方锆业、盛和资源等涨5%。
  巨丰投顾认为自5月以来,大盘走出3重底,开启中级反弹行情,但市场量能不足制约反弹高度。上周四周五市场开始温和放量,权重股重新夺回市场话语权,今日上证50指数再创新高。上半年业绩暴增的钢铁、煤炭、有色是中报行情的主力军,后市建议投资者重点关注中小市值个股的中报机会。

航天动力

证券时报网:常宝股份(002478):能源管材板块回暖 一季度净利预增165%至214%




    证券时报e公司讯,常宝股份(002478)3月28日晚间披露2019年第一季度业绩预告,公司预盈1.25亿元至1.48亿元,同比增长165%至214%。业绩预增主要原因为公司能源管材板块受行业市场需求回暖持续影响,产销情况保持2018年趋势。

常宝股份

证券时报网:博济医药(300404):全资子公司拟出资1000万参与设立股权投资基金




    e公司讯,博济医药(300404)12月4日晚间公告,公司全资子公司博济投资拟与趣道资管、华药有限、华药中心、恒投创投以及达安金控等共同发起投资设立总规模为8000万元的产业并购基金,其中:博济投资出资1000万元;华药有限出资1500万元;华药中心出资500万元;恒投创投出资2000万元;达安金控出资1300万元;趣道资管出资1700万元。

博济医药

国信证券:计算机2018年4月及二季度投资策略:热点扩散 加配二线龙头和被低估板块


    l拥抱具有时代特征的核心资产穿越牛熊。
    从全球角度看,个人电脑普及期诞生戴尔、IBM、英特尔、思科等科技牛股。PC互联网发展初期的雅虎,贯穿PC互联网全周期的微软。移动互联网硬件设施的高通、苹果,应用领域的facebook、谷歌。这些不同的科技公司在特定的时代满足了全世界的需求,具有时代特征。
    当下核心资产是匹配本土文化的软件公司。
    从产品角度看,A股软件公司没有能够和全球竞争的产品产出,这是由行业属性决定的,硬件产品是标准化的、可以有很多参数评判的“非人性”的物理产品。而软件是“有人性”的、需要理解公司、穿透人性的产品,具有非标准化的因素。从产业角度看,我国信息技术产业发展起步时间落后于国外,要先从难度较低的工具软件领域发力,再到大型系统软件的竞争。例如在高端ERP、数据库等领域我们暂时无法竞争,我们可以从工具软件做起。而这些工具软件具有本地特色,例如广联达的造价软件、超图软件的地理信息系统、恒华科技的智能电网系统,这些软件产品的背后是公司对本土产业的、本土文化的理解,才能做出适合国人自己用的软件产品。软件产品背后的这些东西是国外软件公司无法企及的,这就给国内公司留下机会。同时,政策也在大力支持相关产业。
    人均GDP决定现阶段中国的科技产业具有政策性。
    2017年中国人均GDP为8836美元,按照世界银行标准人均GDP没有过1万美元之前,形不成真正的科技创新系统。所以现阶段政策对科技发展影响较大,例如对互联网+、人工智能、软件产业补贴,经常出台刺激产业的政策。
    政策刺激热点扩散,非龙头折价减少甚至生溢价。
    一是由于过去一年多的杀估值,市场追逐传统行业大白马热情逐渐褪去,计算机板块细分龙头估值修复之后,热点扩散二线龙头开始享受估值溢价。二是在工业互联网政策和独角兽概念刺激下,处于超跌反弹中的计算机板块呈现反转趋势,市场对中小创的科技股寄予更高期望,新技术、新产品、新公司将再次被宠爱。三是下游企业盈利好转,加大对IT投资。
    投资建议。
    第一类:匹配本土文化的软件公司。虽然技术和产品上落后于国外公司,但是在国内的业务只有他们能做,国外公司做不了。原因就是这些公司更加懂国内的文化、客户的运作模式,有本土化的优势。并且已经在细分领域成为行业龙头,在未来2~3年内仍然是软件领域的核心资产。推荐标的:易华录、汉得信息、旋极信息、华宇软件、海康威视、广联达、超图软件、恒华科技、美亚柏科。第二类:存在估值折价的二线龙头。随着下游需求提升,云对行业价值长期改变等基本面好转,在2017年“龙头行情”之后,2018年计算机板块热点扩散到二线龙头和低估值公司,例如本报告前文中举例的绿盟科技、诚迈科技。推荐标的:中国长城、太极股份、长亮科技、高伟达、同有科技、赛意信息。

赛意信息

渤海证券:节能环保行业周报:两部门联合开展黑臭水体整治专项行动


    市场表现
    近5个交易日内,沪深300指数下跌2.23%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌1.72%、0.83%和0.92%,环保板块整体表现略强于大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业中仅固废处理上涨0.33%,其余子行业全部收跌,其中工业节能下跌2.33%,跌幅居首。个股方面,钱江水利、怡球资源等涨幅居前,其中钱江水利以8.75%的涨幅位居首位;三聚环保、雪浪环境等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为27.08倍,与上周相比下降1.56%,相对沪深300的估值溢价率则上升至107.83%。
    行业动态
    1、国务院明确《政府工作报告》重点工作部门分工打好污染防治攻坚战涉及十余部门
    2、生态环境部发文要求全面部署固定污染源氮磷污染防治攻坚工作
    3、黑臭水体整治环保专项行动将启动涉及36个重点城市及部分地级市
    4、山西省将开展“机动式”、“点穴式”环保督察公司信息
    5、大禹节水:联合体预中标2.8亿元高效节水灌溉改造项目
    6、中原环保:联合体中标8.5亿元综合治理PPP项目7、京蓝科技等公布2017年年度报告/2018年第一季度业绩预告l投资策略国务院近日公布《关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》,明确了包括健全生态文明体制、推进污染防治取得更大成效等在内的57项重点工作的分工负责部门。其中,明确涉及生态环境部的有10项。污染防治是全面建成小康社会三大攻坚战之一,本次意见在这一方面也做了重点部署。利好政策的不断出台将推动板块需求持续释放,从而促进项目加速落地,保障业绩高增长。另外,生态环境部联合住房城乡建设部将于5月初启动2018年黑臭水体整治环境保护专项行动,范围涉及36个重点城市及全国其他部分地级市。本次专项行动旨在全面摸清黑臭水体整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体污染。目前我国城市黑臭水体总认定数为2,100个,治理完成1,120个,与“水十条”要求的“到2020年地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内”的治理目标尚有一定差距。专项行动的开展有望加快推进治理进程,行业或将维持高景气度。投资策略上,目前接近年报和一季报披露尾声,仍然建议以业绩为主线,精选细分领域景气度高、项目储备充沛、业绩增长有保障的优质个股。维持行业“看好”投资评级。
    本周股票池推荐:国祯环保(300388.SZ)、博世科(300422.SZ)、先河环保(300137.SZ)和碧水源(300070.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

雪浪环境

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